企业交付手册：从资料审计到行业助手上线

研究归档：本篇保留2026年9月30日前后的本地公开资料研究。开源版本、功能、许可和星数属于当时快照；技术决策应复核所列官方来源。架构与交付计划为参考设计。

本文件是未来实施流程；本轮没有部署、运行服务或接入客户资料。交付时用同一组真实业务问题验证产品目标和架构边界。

1. 八个交付阶段与退出门槛

责任建议：客户业务负责人对政策正确性和流程负责；客户 IT 对源端权限与网络负责；我们对产品配置、接口、评估和运维合同范围负责；知识管理员对每份文档的生效/撤回负责。没有明确知识责任人时，不能将模型“自动学习”作为替代治理方式。

2. POC：WeKnora 与 RAGFlow 的公平对照

两个候选在同一份脱敏原文、同一问题集、同一模型/embedding/rerank 或等价预算、相同人工调参时长下评估；记录各自最佳可复现配置及耗时。运行顺序随机化，评审者尽量不知道结果来自哪套系统。此步骤必须等客户授权和环境准备后实施，本轮只拟定协议。WeKnora 评估功能、RAGFlow README可作为技术入口，但业务评分由我们统一定义。

样本建议：每个首发场景至少 100 道去标识真实问题；覆盖常规问答、长 PDF、扫描件、表格、多文档合并、同义词、错别字、无答案、政策冲突、过期版本、跨门店/客户越权、实时数据与连续追问。样本按风险分层，保留训练/调参集与锁定盲测集，不能看到盲测答案后再修改提示词又用同一集宣布通过。样本量可按客户范围调整，但高风险类型不能缺。

对比结果输出原始样本、配置、每题判分、失败案例、资源和人工成本，不能只给总分。决策规则：先过安全/许可/部署硬门槛；再按选型权重看业务指标。若 RAGFlow 在客户的关键文档子集显著提高引用正确性并抵消适配/运维成本，则该客户用 RAGFlow；否则维持 WeKnora 默认方案。“显著”应在 POC 协议里定义绝对差值与置信区间，不事后挑指标。

3. 销冠助手交付模板

输入包：产品手册、最新版价格/折扣政策、竞品对比、案例、销售 SOP、禁用话术、CRM 字段字典。每项写明负责人、适用区域/产品线、生效期和保密范围。价格可能变化，若源端价格高频更新，改为实时价格工具，不把旧价格当永久知识。

核心任务流：销售选择商机 → 助手读已授权的 CRM 摘要 → 按产品/地区检索证据 → 给出异议处理建议、可引用原文和下一步动作 → 销售确认后才在 CRM 建任务。禁止凭空承诺折扣、交期、售后条件；政策冲突时显示冲突并转经理。

首批评估问题：竞品 A 比我们便宜怎么回应；某区域折扣是否适用；客户要求超政策账期；相似成功案例是否允许外发；商机为另一个销售所有时能否读取。每类至少有标准答案、允许来源、禁止行为和风险级别。复盘指标看“被采纳建议/有效跟进/成交阶段推进”，不能把成交增长直接归因于助手而忽略销售和客户变化。

4. 门店助手交付模板

输入包：门店 SOP、活动海报和正式规则、退换货政策、培训材料、商品属性、区域例外；POS/ERP API 提供实时库存、订单与售价。门店/区域/岗位标签是检索和工具的授权维度。

核心任务流：店员选择门店与岗位 → 查询政策和当前库存/价格 → 显示生效日期、来源、门店适用条件 → 如需创建售后工单，显示将写入的数据并等待确认。活动过期或规则冲突时不自动给客户作承诺。

首批评估问题：同一商品在两店库存不同；促销跨日失效；退货超期限的例外；店长可看而店员不可看的经营资料；导入新 SOP 后旧答案何时失效。每个问题都要检查“内容、版本、门店权限、实时数据时间戳”。

5. 上线、运营和模板复用

上线包至少包含：架构/数据流图、资产与许可证清单、账号和密钥移交、资料责任人表、评测报告、权限穿透结果、备份恢复步骤、异常降级/人工转接、监控看板、培训资料和回滚版本。灰度期每天复盘无答案、高频纠错与连接器失败；稳定后每周由知识管理员处理知识缺口，每月复核过期文档、权限和业务指标。

模板可复用的是岗位任务、问题分类、评测框架、界面布局和工具契约；客户的知识正文、用户信息、商机数据和私有提示词按合同归属，默认不跨客户复制。每个行业包用语义版本；包含兼容的接口版本、所需工具、知识分类、评估集结构和迁移说明。下一客户复制时先跑权限与知识质量测试，再发布，而不是直接复制前一家客户的配置和数据。