集智销伴：从业务任务到可验证交付

方案实践：本文来自 FDE前线公开演示方案材料。演示数据、试点目标和产品能力说明不构成真实客户收益或生产部署承诺。

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案例05｜集智销伴

业务看点：客户跟进，成为主管看得见的日常。

企业投入获客后，客户顾虑和下一次联系常留在销售个人的聊天记录里。主管看到一个销售阶段，却未必知道最近做了什么、卡在哪里、谁需要帮助。

适合谁用：一线销售、销售主管、客户运营；获客后依赖咨询、跟进与关系运营成交的企业。

开始前准备：客户档案、双向文字沟通、产品目录、跟进记录与实收数据。

怎么操作

1. 建立客户档案：在销售工作台新建客户，填写来源、需求、产品与销售阶段；如已开通企微客户同步，可从客户列表关联档案。
2. 录入沟通：手工录入双方文字沟通，补齐客户顾虑和已确认事实。当前截图为空工作区，不包含真实客户。
3. 使用销售建议：真实模型配置并验证后，调用“分析客户”“建议回复”或“规划跟进”，检查建议依据与上下文。模型未配置时可先使用档案、待办和实收功能。
4. 人工确认并行动：销售核实产品事实、修改建议，复制到实际沟通渠道后自行发送。采纳或复制草稿不代表已经发送。
5. 维护跟进结果：创建任务或采纳计划，设置时间，完成后记录结果；需要时延期或取消。停止联系的客户要同步更新状态。
6. 登记有效实收：只有实际收款发生后才登记金额、日期和可选凭证号。核对重复、作废和汇总，不把意向或阶段变更当作收入。

能得到什么，如何判断价值

主要输出：客户分析、建议回复、下一步计划、待办与有效实收台账。

建议试点：选择一组销售，先手动录入已有沟通和任务，确认流程适用后再接入企业微信。

观察重点：记录逾期和重复任务、销售建议的修改量，以及实收登记与财务记录的差异。 这些是待验证目标，不是已发生的客户收益。

当前状态：首版已记录档案、跟进、实收与部署验证。建议流程用替代模型完成分支测试。

使用条件：真实模型生成和企微会话存档尚未完成验收。当前为单企业管理员工作区，回复草稿不会自动发送。